В конце июля правительство повысило пошлины на тихие и игристые вина и вермуты из «недружественных стран». Расплачиваться за это придется потребителям. Журналист, автор телеграм-канала @wine_laundry Сергей Панов специально для The Bell исследовал, как после этого вырастут цены на вино в российских магазинах и что будет с отечественным рынком. Оказалось, дешевые европейские вина могут подорожать на треть, а их долю в бюджетном сегменте займут российские и грузинские производители.

Что случилось

Постановление о повышении пошлин премьер Михаил Мишустин подписал 20 июля и оно тут же вступило в действие. Пошлина на «недружественные» вина и вермуты выросла с 12,5% таможенной стоимости этих напитков сразу до 20%. Но больше на рынок повлияет даже не это, а введение минимального размера пошлины в размере $1,50 за литр вина. Чтобы разобраться в том, как именно это отразится на стоимости алкоголя в рознице, нужно знать, из чего формируется цена бутылки на полке в магазине.

Как формируется стоимость бутылки вина в России

Пошлина и НДС высчитываются от так называемой таможенной стоимости, которая декларируется импортером при ввозе вина. В нее включается не только стоимость самого вина на винодельне, но и расходы на доставку до границы, на консолидационный склад перед границей и оклейку акцизными марками. Таможенная стоимость изначально формируется в валюте и затем переводится в рубли по курсу ЦБ.

Для наглядности покажем, из чего складывалась цена на полке российского магазина бутылки недорогого вина, закупленного в Европе по $1,5, до повышения пошлин (контракты с европейскими виноделами заключаются в евро, но для удобства будем использовать одну валюту).

• Доставка стандартного 40-футового контейнера из Западной Европы стоит в диапазоне $3500 — 5500. Его оклейка акцизными марками на консолидационном складе – еще $1400. При полной загрузке контейнера на 17 280 бутылок, дополнительные расходы составят от $4900, а таможенная стоимость вина составит $1,78 за бутылку.
• Далее к цене вина прибавляются платежи государству. Это таможенный сбор, акциз в размере 34 рублей за литр для тихих вин, таможенная пошлина 12,5% и 20% НДС. К этой же группе платежей можно отнести другие расходы, связанные с ролью государства: стоимость акцизных марок, прохождение сертификации, экологический сбор и т. д.
• Третья часть в стоимости вина на полке относится к наценке импортера и продавца. Наценка включает в себя амортизацию расходов по логистике от границы до склада, доставку до склада дистрибьютора, оплату труда, другие расходы и собственно прибыль. Если речь идет о прямом контракте между ритейлером и винодельней, где импортер выполняет технические функции по доставке и таможенному оформлению, маржа импортера является минимальной и составляет 4-6%. Наценка на вино заметно различается в разных торговых сетях. В качестве средней величины можно ориентироваться на маржу в 50%, учитывая, что она будет ниже в алкогольных дискаунтерах, и выше в премиальном ритейле.

С учетом всех этих расходов получается, что при стоимости бутылки после таможенного оформления $2,66, отпускная цена у технического импортера составит 257 рублей ($2,80). В перерасчете по курсу ЦБ на 2 августа, бутылка вина, проданная на винодельне за 137,65 рублей, встанет на полку супермаркета за 514 рублей ($5,60).

Цена может отличаться в разных каналах продаж. Например, сортовые вина австрийской винодельни Pfaffl идентичного уровня качества, но выпущенные под разными этикетками, в «Красном и Белом» будут стоить 649 рублей, Metro C&C — 699 рублей по акции и 799 с регулярной ценой, а в «Сбермегамаркете» — 1748 рублей.

Как изменится стоимость вина после введения новой пошлины

Новый размер пошлины составляет 20% от таможенной стоимости. Но более важен появившийся впервые минимальный размер пошлины в размере $1,50 за 1 литр вина ($1,125 за бутылку объемом 0,75 л).

Если взять ту же бутылку демократичного европейского вина, после таможенного оформления импортеру придется заплатить государству почти полную стоимость вина только в качестве пошлины. В итоге вино стоимостью $1,50 «после таможни» будет стоить не $2,66, а $3,57, а его цена на полке составит $7,14 или 688 рублей за бутылку закупочной стоимостью 137,65 рублей.

Таким образом, из-за роста пошлины цены на европейские вина демократичного сегмента вырастут для россиян на треть или на 160-200 рублей.

Как это повлияет на рынок

Спрос россиян крайне чувствителен к цене. Средняя стоимость продаваемой в России бутылки вина, по данным издания new-retail.ru, в 2022 году составляла 368 рублей. По словам категорийного менеджера одного из российских дискаунтеров, продажи вин категории 400-500 рублей в среднем примерно в два раза ниже по сравнению с винами за 300-400 рублей.

Повышение цен затронет в первую очередь бюджетный сегмент европейских вин из Испании, Италии, Португалии и Франции. Прибавка двухсот рублей к стоимости бутылки переведет эти напитки из демократичного сегмента в премиальный.

Так как спрос неэластичен по цене, выбор российских потребителей сместится в сторону тех вин, которые повышение не затронуло.

Дружественные и недружественные виноделы

Правительство установило более высокий размер пошлины на вина и вермуты из стран Евросоюза, а также США, Австралии и Новой Зеландии. Хотя три последних страны наложили эмбарго на экспорт вина в России, поставки в обход санкций все равно продолжаются через третьи страны.

Насколько повышение цен на вина отдельных стран отразится на рынке в целом, можно судить по списку главных импортеров вина в Россию.

На пять «нежелательных стран» в 2022 году пришлось 67% импорта вина в Россию. Из общего объема импорта в 405,1 млн л тихих, игристых и крепленых вин Италия, Испания, Франция, Португалия и Германия поставили 274,5 млн л.

Повышение таможенных пошлин затронет более двух третей рынка импортных вин. В выигрыше окажутся производители стран Нового Света, Армении, Молдовы и Грузии, а также российские производители.

В особом положении находятся грузинские виноделы, продукция которых уже много лет облагается нулевой таможенной пошлиной. Эта льгота стала одним из факторов, которые в 2023 году сделали Грузию лидером по поставкам тихих вин в Россию. Согласно таможенным данным, собранным «Коммерсантом», за январь — май 2023 года Грузия экспортировала в Россию 24,15 млн л тихих вин, обогнав традиционно лидировавшую Италию. Еще в июле импортеры алкоголя просили правительство не повышать пошлины на европейское вино, а вместо этого ввести те же 12,5% на популярные вина из Грузии. Но этого не произошло: Грузия, не присоединившаяся к санкциям против России за войну в Украине, сохранила нулевую ставку на свою продукцию.

Российские вина уже занимают больше половины рынка: ​​к 2023 году доля российского вина на внутреннем рынке, по данным Минпромторга, достигла 55%. Повышение пошлины еще больше усилит позиции российских виноделен: в их числе, к примеру, «Массандра» и «Инкерманский Завод Марочных Вин», которые через структуры банка «Россия» принадлежат Юрию Ковальчуку, и «Абрау Дюрсо» Бориса Титова. «Нет сомнений, что сразу же после ухода иностранных конкурентов цены на отечественные вина вырастут, причем на все и довольно ощутимо», — писал в колонке для журнала Forbes исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Но нарастить производство российские виноделы, по его словам, не смогут: лишних виноградников или запасов, которые могут быть выброшены на рынок, просто нет.