Проблемы банков с розничными кредитами, удача Евтушенкова и продление ареста Сафронова

Новой проблемной зоной банков стал рост плохих долгов по кредитным картам

Кредитки стали для банков «новой проблемной зоной», пишет РБК: доля реструктурированных займов по кредитным картам с апреля выросла с 1% до 12%, подсчитали аналитики рейтингового агентства АКРА. Всего банки с марта по август реструктурировали 734 млрд рублей долгов физлиц, половина из них — потребкредиты. Этот удар смягчили антикризисные меры ЦБ, но летом 2021 года срок их действия истечет, и тогда банки могут столкнуться с проблемами.

• Из обзора АКРА (его проанализировали РБК и VTimes) следует: на 1 апреля доля займов по кредитным картам в общей сумме кредитов, попавших под реструктуризацию, составляла 1%, на 1 августа — уже 12%. Общий объем реструктурированной задолженности по кредиткам достиг 80–85 млрд рублей, сказала РБК директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
• Всего, по данным ЦБ, банки с 20 марта по 26 августа реструктурировали 1,5 млн кредитов населению на 734 млрд рублей, примерно половина из них — потребкредиты. Пик реструктуризаций был пройден в апреле-мае, в ближайшем будущем эта цифра будет расти, но медленнее, считают в ЦБ и АКРА.
• По словам Ирины Носовой, рост доли плохих долгов по кредиткам говорит об ухудшении качества задолженности физлиц и становится еще одной «проблемной зоной» для банков помимо потребкредитов. Одна из причин этой тенденции — ужесточение банками условий выдачи кредитов наличными. «Люди, которые до кризиса активно брали потребкредиты, не смогли продолжать их оформлять, в том числе из-за ужесточения политики банков. Такие клиенты стали наращивать задолженность именно по кредиткам, а потом из-за роста нагрузки обращались за реструктуризацией долга», — пояснила РБК Носова.
• Сейчас банки защищены от проблем из-за розничных заемщиков антикризисными мерами, принятыми весной ЦБ. Вместе с обязательством предоставлять людям кредитные каникулы банки получили ряд послаблений — ЦБ разрешил им не формировать повышенные резервы по всем реструктурированным кредитам населению до 1 июля 2021 года и отменил буферы к капиталу, введенные в 2019 году для снижения темпов роста розничного кредитования, перечисляет VTiimes. По оценке ЦБ, эти меры высвободили банкам 168 млрд рублей капитала.
• Пока проблемы банков из-за роста плохих долгов физических лиц не кажутся критичными. Общая доля просроченной задолженности в розничном портфеле банков в 2020 году в среднем составляет 4,6%, подсчитали аналитики АКРА, — это даже ниже уровня 2019 года. Но в агентстве объясняют, что «сравнительно худшая картина» будет видна в четвертом квартале 2020 или в начале 2021 года: осенью перестанет действовать программа коронавирусных «кредитных каникул», и если банки не продлят собственные программы, это скажется на качестве кредитного портфеля.
• В АКРА предупреждают: если весь объем кредитов, попавших под реструктуризацию, станет проблемным, банкам потребуется досоздать резервы примерно на 70% такой задолженности — это 5–6% капитала банков. Пока что банки этим не занимаются. Отчисления в резервы с января по август выросли с 10% до 11% розничного портфеля — пропорционально его росту, в то время как качество портфеля снижается, отмечают VTimes.

Что мне с этого?

Несмотря на тревожные сигналы, опрошенные РБК и VTimes аналитики сходятся в том, что нынешний уровень плохих долгов не окажет на капитал банков «катастрофического давления» — но финансовая устойчивость некоторых банков может снизиться.

ДЕЛО ИВАНА САФРОНОВА

Продление ареста

Утром в среду, когда отправлялась эта рассылка, Лефортовский суд Москвы решал вопрос о продлении ареста бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова. Первым делом следствие попросило закрыть заседание, хотя признало, что секретных документов в материалах нет, — и суд, как и на первом заседании, где Сафронова отправили под арест, ходатайство удовлетворил.

Шансов на то, что суд изменит журналисту меру пресечения, почти нет — несмотря на то что защита Сафронова перед заседанием собрала более 140 личных поручительств, в том числе от главного редактора The Bell Ирины Малковой, заместителя главного редактора Петра Мироненко и корреспондента Лады Шамардиной (последние двое работали с Сафроновым в «Коммерсанте»).

Редакция The Bell вместе с другими российскими изданиями продолжает настаивать на максимальной открытости дела Ивана Сафронова и требует открытого рассмотрения дела, в обоснованность которого мы не верим.

ДЕНЬГИ

Удача Евтушенкова

«Детский мир» стал первой российской компанией со 100% акций в свободном обращении (исключая квазиказначейские акции и акции, принадлежащие менеджменту и директорам). Его основные акционеры АФК «Система» и РКИФ по ускоренной процедуре продали остававшиеся у них 25% акций компании, заработав на сделке 20,7 млрд рублей. Для «Системы» ритейлер стал одной из самых удачных инвестиций за всю историю — с момента IPO в 2017 году компания Владимира Евтушенкова заработала на продаже акций и дивидендах «Детского мира» больше 60 млрд рублей. Аффилированные с «Системой» члены совета директоров пока продолжат в нем заседать, но в дальнейшем большую часть кресел займут независимые директора.

Первоначальный взнос в кредит

Россияне все чаще стали брать потребкредиты, чтобы внести первоначальный взнос по ипотеке, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ЦБ. За первый квартал 2020 года доля ипотечных кредитов, которые могли быть получены таким способом, выросла до 5,5%. Такие заемщики, испытывающие проблемы со сбережениями, характеризуются повышенным кредитным риском, отмечает ЦБ. Обзаводиться жильем таких людей сейчас подстегивает льготная ипотека — они опасаются, что их финансовое положение ухудшится, и в будущем кредит уже не дадут, говорят эксперты.

ОБРАЗОВАНИЕ

Курс по Data Analytics

Используйте всю мощь бизнес-аналитики для трансформации бизнеса. The Bell и «Русские норм!»  совместно со Школой бизнеса Калифорнийского университета Беркли (входит в топ-10 лучших бизнес-школ мира) представляют уникальный курс для руководителей по бизнес-аналитике и науке о данных. Впервые в России его проведет сертифицированный преподаватель — Готье Вассер, исполнительный директор Fisher Center for Business Analytics – UC Berkely, консультирующий компании Кремниевой долины.

После прохождения курса вы сможете сразу применять на практике полученные знания и пересмотреть бизнес-процессы в своей организации с точки зрения эффективности. Научитесь управлять данными, и уже скоро вы увидите новые перспективы для вашего бизнеса.

Даты курса: 17, 22, 24 сентября. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно здесь.

ПРАКТИКА

Что смогут фитнес-браслеты в будущем

Технологии отслеживания наших жизненных ритмов (например, сердцебиения) развиваются стремительно. Теперь фитнес-браслеты не только показывают количество шагов и пульс, но и подсказывают, как именно тренироваться и быть здоровыми. Но людям часто не хватает понимания, что делать с теми данными, которые их умные часы и браслеты собирают целый день. Именно за объясняющими программами будущее, пишет The New York Times. Так, Fitbit заявляет, что его датчики скоро смогут определять уровень стресса, а Amazon и Apple пытаются интегрировать информацию из часов и смартфонов в электронные медицинские книжки — чтобы при отклонениях информацию сразу мог получить лечащий врач. При этом технология наверняка часто будет работать со сбоями: профессор Университета Дьюка Джессилин Данн объясняет, что одни и те же данные могут показывать, что человеку просто нужен еще час сна и в то же время — что у него опасная сердечная аномалия.

Стоит ли запускать стартап в маленьком городе

Пандемия и массовый переход работников крупных корпораций на удаленку запустили соблазнительный тренд: чтобы запустить стартап, совсем не обязательно жить в Сан-Франциско или Лондоне, думают многие предприниматели. На первый взгляд, открытие компании в маленьком городе и набор команды со всего мира для удаленной работы выглядит дешево и удобно. Но новое исследование, о котором пишет Fast Comany, спускает предпринимателей с небес на землю: инновационные стартапы лучше запускать в городах с населением от миллиона человек. Как объясняют ученые, стартап невозможен без вращения в разнообразных сообществах с разной демографией, соцстатусами и идеями. Чем больше город, тем больше вероятность того, что имеющихся человеческих ресурсов хватит для вашего проекта, а Zoom-общение может быть эффективно для сформировавшегося коллектива, но никак не для мозговых штурмов новых коллег.