19:10 Недельная инфляция в России к 31

The Bell продолжает вести онлайн, посвященный экономическим последствиям войны в Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года.

19:10 Недельная инфляция в России к 31 июля снизилась до 0,13% с 0,23% на предыдущей неделе, но в годовом выражении, по предварительной оценке, разогналась до 4,4%. Летом прошлого года наблюдалась дефляция (минус 0,39% в июле) после скачка цен весной. В этом июле инфляция, рассчитанная по недельной динамике, достигла 0,74%.

Недельная инфляция продолжает зависеть от волатильных компонент: плодоовощная продукция подешевела на 0,5% (на предыдущей неделе подорожала на 1%), полеты экономклассом — на 2,6%.

ЦБ, увеличив ключевую ставку до 8,5%, спрогнозировал годовую инфляцию в 2023 году в 5,0–6,5% и возвращение к целевым 4% в 2024 году.

17:27 Курс доллара на Мосбирже сегодня превысил 94 рубля впервые с марта 2022 года, евро выше 103 рублей, юань — выше 13 рублей. После конца налогового периода факторов укрепления рубля почти нет, зато спрос на валюту велик.

15:18 Банки Уолл-стрит нажились на бегстве инвесторов из России

В прошлом году американские банки утроили (до $6 млрд) обменные рублевые транзакции. Крупнейшие из них — Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan — получили сотни миллионов долларов каждый, а их рублевые трейдеры, вероятно, удвоили бонусы, пишет Bloomberg.

• Быстро и много заработать на бегстве из России (с валютой) зарубежных инвесторов и компаний без риска санкций американским банкам позволил недолгий период первых месяцев войны, когда в расчетах еще использовался внутренний обменный курс рубля, «надутый» ограничениями на вывод капитала. Правда, часть крупнейших банков — Bank of America, UBS и HSBC — решили не влезать в такой арбитраж, опасаясь санкций.
• Посредниками выступали банки из «дружественных» стран — казахские Halyk, Jusan и Kaspi Bank, а также армянский Ameriabank, сохранившие отношения с российскими банками после санкций. «Эти банки могли покупать доллары напрямую у российских близко к курсу ЦБ, который часто был намного ниже того, что использовался за рубежом», — пишет агентство.
• «Предположим, сейчас 20 мая 2022 года, — объясняет оно несложную схему. — Трейдер в Казахстане покупает $10 млн у российского банка по „оншорному“ курсу 59 рублей за доллар, накидывает рубль на доллар при продаже партнеру с Уолл-стрит и таким образом кладет в карман быстрые $169 тысяч. Партнер продает доллары международному клиенту близко к „офшорному“ курсу в 61,5 рублей за доллар, и получает уже около $250 тысяч».
• Сколько на арбитраже заработали посредники, они не говорят. Bloomberg ответил только Ameriabank — его представитель настаивает, что доля таких операций была невелика. Однако тот же Halyk нарастил выручку по FX вчетверо, Jusan — почти втрое, а контролируемый Рубеном Варданяном Ameria — впятеро (правда, действительно до скромных $109 млн).
• С российской стороны выводу рублей в доллары точно способствовали Газпромбанк, «Райффайзен» и «Ак-Барс», утверждает Bloomberg.
• Источники, знакомые со сделками, говорят, что претензий у клиентов в любом случае быть не может, поскольку подобные операции позволили им выскочить из России до ограничений и угрозы национализации.

13:13 Канцелярия президента Турции Реджепа Эрдогана утверждает, что Владимир Путин приедет в Турцию и что Анкара продолжит активно работать в направлении возобновления зерновой сделки. Кремль этого пока не подтверждает, но по телефону президенты сегодня говорили. Сегодня же появились слухи, что Россия вернется в зерновую сделку, но Дмитрий Песков напомнил, что ни одно из российских условий не выполнено.

UPD Кремль опубликовал сообщение о разговоре. «Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части „зерновой сделки“ ее очередное продление потеряло смысл. Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», — говорится в тексте.

13:04 Ночной удар ВС России по украинскому порту Измаил на Дунае отразился на мировых ценах на пшеницу и кукурузу. Котировки подскочили соответственно на 4,9% и 3,2%, затем ушли с пиков, но закрепились выше исходного уровня. Работа порта приостановлена.

12:56 Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет представительство в Москве и продолжит сокращать связанные с Россией операции, сообщает Reuters.

Всего у банка «Интеза» («дочка» Intesa Sanpaolo) в России шесть филиалов, 21 допофис. До начала войны в них работало около 900 человек.

В мае Bloomberg сообщал, что ЦБ ввел ограничения для клиентов итальянских банков Unicredit и Intesa. Из-за этого, по данным «Коммерсанта», возникли сложности в работе визовых центров Италии. В ноябре «Интерфакс» писал, что российская «дочка» Intesa может перейти к местному менеджменту во главе с Антонио Фаллико. В декабре Frank Media сообщало, что актив может выкупить Газпромбанк.

12:41 Верховный суд оставил в силе приговор Ивану Сафронову по делу о госизмене — 22 года колонии строгого режима. Это решение последней инстанции

Сафронов, экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» и теперь уже бывший советник главы «Роскосмоса», на заседании не присутствовал — с конца января он отбывает наказание в ИК-7 недалеко от Красноярска. Заседание Верховного суда, как и все предыдущие заседания по делу Сафронова, прошло в закрытом режиме.

Главное за ночь и утро:

• Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг США до AA+ с наивысшего уровня AAA, который Соединенные Штаты удерживали с 1994 года. Агентство объяснило свое решение «ожидаемым ухудшением финансового положения США в следующие три года, высокой и растущей долговой нагрузкой правительства и ослаблением управления». Два месяца назад власти США договорились о повышении потолка госдолга, в последний момент исключив угрозу дефолта. После похожей ситуации с госдолгом в 2011 году другое рейтинговое агентство, S&P, тоже понизило рейтинг США на одну позицию с наивысшего уровня.
• Дональду Трампу официально предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Экс-президента обвиняют по четырем пунктам — сговор с целью нарушения прав, с целью обмана правительства, препятствование расследованию и сговор для этого. По новым обвинениям Трампу грозит до 20 лет тюрьмы. Политик должен явиться к мировому судье 3 августа. Это уже третье уголовное дело против Трампа, первые два связаны со взяткой порнозвезде и хранением секретных документов. При этом в соответствии с американским законодательством он все еще может участвовать в выборах президента в следующем году.
• Война рекордно увеличила спрос в России на препараты для прерывания беременности: в прошлом году их продажи, по данным «Коммерсанта», выросли в полтора раза (на 50–60%). При этом в целом с 2019 года наблюдалась отрицательная динамика аптечных продаж всех видов средств контрацепции. В 2023 году спрос на средства для медикаментозного аборта вновь стал падать, а вот на экстренные контрацептивы продолжает расти — на 26% за первые пять месяцев. Эксперты объясняют тенденцию сомнениями женщин в том, стоит ли расширять семью в складывающихся условиях.
• Правительство России попросило Евразийскую экономическую комиссию установить таможенную пошлину в размере 3–10% на кондиционеры и посудомоечные машины, узнал «Коммерсант». Среди аргументов — наличие в России «собственных производственных возможностей» по выпуску этой техники. Участники рынка против и считают, что пошлины приведут только к росту цен.
• «Коммерсант» приводит подробности вчерашней атаки дрона на правительственную высотку «Москва-Сити». По данным издания, в многоэтажку, скорее всего, врезался украинский беспилотник типа «Бобер». Он влетел не только в ту же самую министерскую башню «Москва-Сити», что и предыдущий дрон, но и практически в ту же самую минуту (около 3:20 мск), что еще раз ставит под сомнение заявление Минобороны о том, что БПЛА был сбит с курса средствами РЭБ. Удар пришелся по 21-му этажу, где находятся помещения Минэкономразвития. В результате взрыва, эквивалентного почти 2 кг тротила, фасад здания остался без стекол общей площадью 500 кв. м, а примерно четверть офисных помещений на этаже были серьезно повреждены. «Сити» начал пустеть, переходя на дистанционную работу.

Предыдущий онлайн читайте здесь.