Почему рухнула Qiwi, как смерть Навального отрабатывалась в Telegram и токсичная diversity в чат-боте Google

Тема выпуска — мог ли Киви Банк избежать отзыва лицензии

На этой неделе ЦБ отозвал лицензию у Qiwi Банка — опорного для платежной системы Qiwi. Сразу после этого Qiwi-кошельки оказались заморожены, перестала работать принадлежащая группе система переводов Contact и пострадали несколько других крупных банков, которые работали с инфраструктурой Qiwi. Но почему банк, которому раз за разом удавалось избегать худшего после проверок ЦБ, в этот раз пошел ко дну? Разбираемся в этом выпуске технорассылки.

Киви-феникс

«Как обухом по голове» — так комментирует отзыв лицензии у Киви Банка один из участников финтех-рынка. Хотя Qiwi — компания с достаточно специфической репутацией, отзыва лицензии никто не ждал.

«Qiwi — как птица-феникс, всегда возрождалась после любых проблем», — говорит собеседник The Bell. К тому же компания хорошо умела работать с государством. «Таким GR [government relations. — Прим. The Bell], как у Qiwi, мало кто из игроков этого рынка мог похвастаться. Поэтому все были уверены, что и в этот раз им удастся договориться», — объясняет он.

У Сергея Солонина, сооснователя и крупнейшего акционера Qiwi (28,4% экономической доли и 71,2% голосов), всегда были хорошие отношения с ЦБ, говорит другой собеседник The Bell. До 2020 года он возглавлял созданную ЦБ ассоциацию «Финтех», которую курирует первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова (Qiwi — один из 14 ее непосредственных участников).

Но в этот раз никакой GR не помог. Если в 2021 году после зачистки рынка (тогда сразу несколько банков, задействованных в работе с казино, лишились лицензий) Qiwi получила от ЦБ предписание, которое перестало действовать уже через полгода, то сейчас события сразу начали развиваться по плохому сценарию, говорят двое собеседников The Bell на финтех-рынке. В июле 2023-го ЦБ запретил Киви Банку выводить средства физлиц с кошельков на банковские счета и снимать наличные. К декабрю ситуация не разрешилась: компания, все это время остававшаяся под надзором регулятора, получила новые ограничения от ЦБ — и тогда же на рынке впервые заговорили о том, что проблемы компании настолько серьезны, что лицензию у банка могут и отозвать.

В ЦБ не ответили на запрос The Bell, но официально регулятор сообщил, что за последний год пять раз применял меры и дважды вводил ограничения против Qiwi.

Читайте также: Короли хайриска: кто снабжал деньгами подпольный бизнес онлайн-казино и букмекеров

Еще одним тревожным звонком стал уход из ЦБ директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Ильи Ясинского, частично курировавшего работу Qiwi. В регуляторе на разных должностях он проработал 30 лет. В сообщении ЦБ причины отставки не назывались, однако два собеседника The Bell на рынке считают, что его уход мог быть связан с проблемами Qiwi.

Незадолго до отзыва лицензии гендиректор группы Андрей Протопопов убеждал команду, что волноваться не о чем и все проблемы с ЦБ можно будет решить, утверждает один из собеседников The Bell. Но вместо очередного ограничения ЦБ решил закрыть банк. Из обоснования решения регулятора следует, что:

• Киви банк систематически допускал нарушения «антиотмывочного» законодательства;
• осуществлял хайриск-операции в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор;
• искал все новые способы обхода вводимых ЦБ ограничений;
• массово открывал Qiwi-кошельки на людей без их ведома, чтобы проводить по ним операции (то есть использовал схемы с «дропами»).

«Киви Банк не принял действенных мер для снижения рисков в своей деятельности, несмотря на активную надзорную работу Банка России, и продолжил проведение высокорисковых операций», — говорится в сообщении ЦБ, сопровождавшем отзыв лицензии.

О том, что Qiwi даже во время последних проверок продолжала работать с хайриском и придумывать новые схемы для обхода ограничений, рассказывали и источники на рынке. Так работало всегда, говорит один из них: «ЦБ говорил: вот у вас тут казино. А Qiwi отвечала: мы все убрали, закрутили антифрод. Что надо сделать еще? Им говорили: ограничивайте обороты на один кошелек. Qiwi это делала, ситуация как бы решалась. Но дальше под это ограничение быстро адаптировалась вся схема по работе с „дропами“. Такая игра в кошки-мышки».

«Есть ощущение, что в этот раз терпение ЦБ просто лопнуло. Регулятор поставил Qiwi ультиматум: отключить весь хайриск, оставить только легальный бизнес. И они пообещали это сделать. Но в тот же самый момент менеджеры уже переподключали клиентов на новые, еще не заблокированные схемы», — говорит тот же собеседник. Возможно, последней каплей стало то, что схемы Qiwi использовались для вывода денег, в том числе в украинские онлайн-казино — а это сейчас грех пострашнее простого обслуживание гэмблинга, добавляет другой.

Проблема для ЦБ всегда была еще и в том, что все эти схемы довольно сложно устроены. Разобраться в них даже регулятору сложно. ЦБ нужно было понять, насколько велик объем бизнеса у Qiwi, не связанного с хайриском.

Последнее одолжение, которое регулятор мог сделать Qiwi, — это позволить завершить сделку по разделению активов до отзыва лицензии, говорит другой собеседник The Bell. В середине января глобальная Qiwi объявила, что продает российский бизнес (вместе с «Киви Банком») гонконгской Fusion Factor Fintech, принадлежащей гендиректору группы Протопопову. Qiwi — публичная компания с листингом на Nasdaq, у которой много иностранных акционеров. И отзыв лицензии у основного актива группы потенциально мог вылиться еще и в проблемы за рубежом, рассуждает он.

Высокие риски

Полностью отключить весь хайриск для Qiwi было крайне проблематично — это сильно ударило бы по оборотам компании.

2021 год был для группы кризисным: государство неожиданно решило ввести для азартных игр новое регулирование, включая новые правила по приему платежей через теперь уже единый центр учета ставок. Qiwi боролась за то, чтобы получить этот статус, но проиграла НКО «Мобильная карта» и лишилась источника доходов на несколько миллиардов рублей в год. За первое полугодие 2021 года, до вступления изменений в силу, выручка группы от интерактивных ставок превысила 3,3 млрд рублей (на этот сегмент приходилось почти 40% всей выручки Qiwi от платежных сервисов).

Ситуация была настолько патовой, что Солонин даже начал искать покупателей на свой актив, рассказывали трое собеседников The Bell на финтех-рынке. Потенциальный покупатель нашелся среди крупных российских инвестфондов, утверждает один из них. Но после того, как осенью стало известно, что удержать рынок букмекерских платежей Qiwi не удастся, сделка сорвалась.

В начале 2022 года ситуация для Qiwi оставалась тяжелой, но с началом войны все изменилось. Во втором квартале 2022 года объем платежей через сервисы группы достиг почти 500 млрд рублей — исторический рекорд для компании.

Все дело в том, что Qiwi стала одним из главных бенефициаров ухода из России Visa и Mastercard. За весь 2022 год общая чистая выручка группы выросла на 47,7% — до 34 млрд рублей. Объем платежей за последний квартал года достиг рекордных 520 млрд рублей, а за весь 2022 год превысил 1,8 трлн рублей. И рост продолжался: отчета за весь 2023 год пока нет, но за девять месяцев года через платежные сервисы Qiwi прошло почти 1,5 трлн рублей.

Таким результатом компания была обязана в том числе росту платежей через свою систему переводов Contact, говорилось в отчете группы. Обороты Contact с начала войны выросли примерно в десять раз, утверждали собеседники The Bell на платежном рынке. Для сравнения: объемы трансграничных переводов через гораздо более популярную «Золотую корону» за то же время, по оценке одного из участников рынка, выросли только вдвое.

Читайте также: Неожиданный взлет Qiwi после войны

Собеседники The Bell на платежном рынке связывали резкий рост показателей некоторых платежных сервисов после войны с тем, что они оказывают услуги по переводу крупных сумм в обход действующих ограничений. Для этого платежные системы обычно используют цепочки пользовательских кошельков, формально не связанные ни с отправителем, ни с получателем (тех самых «дропов»). За небольшое вознаграждение «дропы» регистрируют на себя кошельки и банковские карты, через которые проводятся чужие деньги. «Подобные схемы по выводу денег использовались в платежных системах всегда, но сейчас их ценность резко выросла», — говорил один из собеседников The Bell.

Схемы с «дропами» использовались и для вывода денег за рубеж, и для оплаты нелегальных казино, говорит другой собеседник The Bell. Деньги якобы от клиентов Qiwi через кошельки и Contact выводились за рубеж — в Турцию, Узбекистан или Киргизию — там снимались пользователями (на деле «дропами»), переводились в криптовалюту и уходили дальше — в зарубежные казино, букмекерам или другим мерчантам, объясняет собеседник The Bell, знакомый с бизнесом группы.

Что дальше

Отзыв лицензии у Qiwi прочувствовали на себе не только нелегальные казино и букмекеры. Остановка Qiwi повлекла проблемы со связанными расчетами в банках из топ-40 — «Райффайзене», «Точке» и Металлинвестбанке. Qiwi-кошельки использовались для оплаты Steam. А еще у «Киви» были сервисы обслуживания самозанятых и для выплат подключенным к таксопаркам водителям «Таксиагрегатор», оплата ЖКХ и многое другое. Всех этих пользователей отзыв лицензии тоже затронул.

Всего у банка было 14 млн активных Qiwi-кошельков. Деньги на них не застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Но ЦБ уже успокоил клиентов: по предварительным данным, средств для возврата денег с кошельков хватит. О том, что пользователям Qiwi можно не тревожиться, говорят и собеседники The Bell на рынке: заработанного банком за военные годы вполне хватит, чтобы расплатиться со всеми.

А вот что будет с группой дальше — вопрос, на который пока нет ответа. У российской АО «Киви», которая выделилась после разделения бизнеса, помимо банка, остались и другие бизнесы, в том числе не связанные с финансовым рынком: например, маркетплейс рекламных площадок Centra или digital-агентство Realweb. Они пока работают в обычном режиме.

Все это теперь формально принадлежит Factor Fintech Limited Андрея Протопопова, который все еще должен глобальной Qiwi 23,75 млрд рублей. Из каких средств топ-менеджер компании собирался финансировать эту сделку — неизвестно. Однако платить Протопопов должен был в рассрочку: 11,8 млрд рублей за первые четыре месяца, а остальное — равными частями за еще четыре платежа с конца 2024 года. Повлияет ли как-то отзыв лицензии на саму сделку или на ее цену — неизвестно.

Глобальный бизнес Qiwi, который остался после раздела компании за Солониным и международными акционерами группы, формально не пострадал, однако его отзыв лицензии тоже не мог не задеть, говорят собеседники The Bell. Все зарубежные проекты Qiwi были связаны с банком, а основной бизнес был сконцентрирован в России. Теперь Qiwi, возможно, найдет себе новый партнерский банк и продолжит работу. Но избежать внимания регуляторов у нее вряд ли получится.

Сергей Солонин уже много лет живет на Бали, говорят трое собеседников The Bell. Там бизнесмен строит город будущего Nuanu — «дом для визионеров, лидеров и творцов». Часть топ-менеджеров Qiwi, работавших с хайриском, живет в Дубае и возвращаться в Россию не планирует, утверждают собеседники The Bell на рынке.

ЦБ сообщил, что передал информацию о проводившихся Киви Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы. Но чем в реальности это может закончиться для его владельцев, пока не ясно.

«В некотором роде это конец эпохи русского финтеха, — резюмирует собеседник The Bell. — Когда-то он был прорывным. Но пока в той же Европе все развивалось пусть медленно, но под контролем регуляторов, в России все росло за счет сверхдоходов от серого и черного рынка. Теперь как раньше уже не будет, наступают новые времена»Qiwi и Сергей Солонин не ответили на запросы The Bell.

ОНЛАЙН-РАССЛЕДОВАНИЕ

Как мы вычислили, кто отрабатывал смерть Навального в Telegram

Главная тема в России — смерть в колонии Алексея Навального. Мы выяснили, как прокремлевские каналы слаженно отрабатывали одни и те же нарративы в Telegram, а один из них даже сумел опубликовать новость о случившемся со ссылкой на ФСИН раньше, чем это сделала сама ФСИН. В рубрике «Онлайн-расследование» объясняем, с помощью каких инструментов мы это обнаружили.

ИИ

Токсичная diversity

Google на этой неделе отключил доступ к генерации изображений по текстовым промтам в обновленном ИИ-чат-боте Gemini и обещал вскоре выкатить исправленную версию. Чат-бот подвела токсичная политкорректность. Пользователи заметили, что ИИ невозможно заставить сгенерировать изображения белых людей, даже если промтом заданы «отцы-основатели США». А по запросу «сгенерируй немецкого солдата в 1943 году» выдавались чернокожие и азиаты в форме Вермахта. Подробнее о том, что системный сбой в Google Gemini говорит о границах искусственного интеллекта, читайте здесь.

READ LATER

• Как китайские хакеры шпионили за властями 20 стран через уязвимости Windows, iOS и Android
• Что происходит в Sequoia Capital, ведущем венчурном фонде Долины, который переживает раскол между старым и новым руководством
• С чем связан один из самых тяжелых периодов, который когда-либо переживала игровая индустрия